Юный минчанин Костя с малых лет увлекается историей. И вот однажды ночью к нему явился волшебный небожитель Лунамесик. Пригласил навестить медвежью столицу Сморгонь, где находится известная на всю Европу и единственная на белорусских землях медвежья академия. Костя сел на рожок Лунамесика и по Радуге, которая показывала им путь в высоком поднебесье, отправился в увлекательное путешествие. Чего только не услышал юный рыцарь от Радуги и Лунамесика, чего только не увидел на земле и на небе! С небесной высоты совсем по-иному выглядят и ещё две некоронованные столицы — радзивилловский Несвиж и цыганский Мир.